奈圖爾網(wǎng)絡(luò )測試儀（www.ntooler.com） 2021年1月6日整理消息：2020年，在新冠疫情的影響下，社會(huì )的數字化進(jìn)程加速。信息通信網(wǎng)絡(luò )支撐起了人們居家辦公、在線(xiàn)學(xué)習等數字化業(yè)務(wù)的開(kāi)展，作為信息通信網(wǎng)絡(luò )中的關(guān)鍵一環(huán)，光通信迎來(lái)了新一輪的發(fā)展周期。

在這個(gè)不平凡的2020年，光通信產(chǎn)業(yè)也發(fā)生了很多不平凡的事，奈圖爾網(wǎng)絡(luò )測試儀進(jìn)行了簡(jiǎn)單的梳理。

三千兆進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段

2019年工業(yè)和信息化部提出了“雙G雙提”，加快千兆光纖和5G建設，不斷提升寬帶基礎設施服務(wù)能力。隨著(zhù)Wi-Fi 6產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步成熟，2020年，三大運營(yíng)商紛紛推出千兆5G+千兆寬帶+千兆Wi-Fi的“三千兆”業(yè)務(wù)。

截止11月末，三家基礎電信企業(yè)的千兆及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)達588萬(wàn)戶(hù)，千兆覆蓋用戶(hù)超過(guò)了9000萬(wàn)。累計建成5G基站71.8萬(wàn)個(gè)，5G終端連接數超過(guò)2億。同時(shí)，三大運營(yíng)商在今年也啟動(dòng)了大規模的Wi-Fi6智能家庭網(wǎng)關(guān)的集采，加速催熟“三千兆”的發(fā)展。

光纜集采價(jià)格新低，廠(chǎng)商尋新出路

2020年，中國移動(dòng)、中國電信按照慣例組織了年度光纖光纜集采。2020年集采規模相比2019年基本持平，但價(jià)格在2019年大幅下降的基礎上再度大幅下降，給廠(chǎng)商帶來(lái)新一輪暴擊。其中，中國移動(dòng)集采1.192億芯公里普通光纜，光纖價(jià)格跌破20元每芯公里；中國電信集采4550萬(wàn)芯公里室外光纜，雖然光纜集采價(jià)格略高于中國移動(dòng)，但由于規格原因，導致廠(chǎng)商制造成本增加，實(shí)際價(jià)格比中國移動(dòng)更低。

在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，光纖廠(chǎng)商選擇了轉型求發(fā)展，向光模塊等上下游進(jìn)軍，向5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等“新基建”延伸。盡管集采價(jià)格很不理想，但光纖行業(yè)正在走出底部區域，面向廣闊的藍海。

中國光模塊廠(chǎng)商主導全球市場(chǎng)

2020年初，光通信市場(chǎng)調研機構LightCounting指出，中國的光模塊供應商將在2020年主導全球市場(chǎng)，市場(chǎng)占比將超過(guò)50%。同時(shí)，這一年將率先出現5家中國廠(chǎng)商同時(shí)進(jìn)入全球前十，分別是旭創(chuàng )、海信、光迅、華工正源和新易盛，而2010年只有一家。

不過(guò)，取得領(lǐng)先全球光模塊市場(chǎng)這一成績(jì)的同時(shí)，我們更應該居安思危，顧好眼前的同時(shí)要兼顧長(cháng)遠的發(fā)展?！吨袊怆娮悠骷a(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)圖（2018-2020年）》指出，盡管我國擁有全球非常大的光通信市場(chǎng)、優(yōu)質(zhì)系統設備商，但我國光通信器件行業(yè)在全球所占份額與現有資源并不匹配，特別是在中高速光芯片領(lǐng)域，國產(chǎn)化率不足10%，難以與美日企業(yè)抗衡，仍處于追趕階段，需要廠(chǎng)商做好布局，撕掉“大而不強”標簽。

國內光通信廠(chǎng)商開(kāi)始掃貨并購

2020年光器件行業(yè)并購整合仍是常態(tài)，過(guò)去一年有Marvell 100億美元收購Inphi；諾基亞收購硅光初創(chuàng )公司Elenion；中際旭創(chuàng )3.8億現金收購儲翰科技67.19%股權；華西股份收購索爾思股權；平治信息3億元收購武漢飛沃100%股權；長(cháng)飛1.5億元收購光恒通信51%股權；天孚通信9900萬(wàn)元收購北極光電100%股權；EXFO收購光創(chuàng )科技……

可以看到，國內的光通信廠(chǎng)商開(kāi)始活躍，通過(guò)并購整合，形成更強的競爭力。

5G前傳引熱議

“5G商用，承載先行”，一張高質(zhì)量的承載網(wǎng)絡(luò )是“5G改變社會(huì )”的有力支撐。對于光器件廠(chǎng)商而言，在承載網(wǎng)的建設過(guò)程中，5G前傳是主戰場(chǎng)。目前來(lái)看，5G前傳選擇xWDM技術(shù)為主已成為共識，同時(shí)支持OAM機制的半有源方案成為WDM前傳部署型態(tài)熱點(diǎn)。

由于5G RAN存在多種部署模式，催生出了多種前傳方案，目前國內三大運營(yíng)商基于自身的業(yè)務(wù)需求選擇了不同的前傳技術(shù)方案。中國移動(dòng)主推MWDM，中國電信主推LWDM，中國聯(lián)通走向基于可調諧激光器的DWDM的道路。在產(chǎn)業(yè)鏈支撐方面，包括設備、模塊、芯片、測試等廠(chǎng)商均已就緒。

400G周期已到

高速一直是光網(wǎng)絡(luò )發(fā)展的主旋律，目前100Gbit/s是干線(xiàn)和城域網(wǎng)等的主流傳輸速率，200Gbit/s部署也已經(jīng)開(kāi)展了初步的規模部署，基于單通路400Gbit/s的WDM系統相關(guān)的標準在ITU-T、IEEE、OIF和國內的CCSA都已經(jīng)基本完成，預期將會(huì )逐步在區域干線(xiàn)、城域、數據中心互聯(lián)等場(chǎng)景規模商用，與100Gbit/s、200Gbit/s速率系統共同解決長(cháng)距傳輸的問(wèn)題。

當然面向超400Gbit/s并不是終點(diǎn)，業(yè)界對于800Gbit/s的發(fā)展呈現出特別的興趣，華為、中興通訊、Ciena、Infinera等國內外傳輸設備商和運營(yíng)商合作不斷推出800G現網(wǎng)試驗，競相驗證800G技術(shù)可行性，IEEE、OIF、以太網(wǎng)聯(lián)盟、CCSA等組織已啟動(dòng)或準備啟動(dòng)800Gbit/s標準化研究，預計以800Gbit/s為典型的超400Gbit/s速率將是未來(lái)幾年產(chǎn)業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

開(kāi)放靈活成為光網(wǎng)絡(luò )發(fā)展方向

工信部通信科技委常務(wù)副主任、中國電信集團公司科技委主任韋樂(lè )平指出，從無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)開(kāi)始，網(wǎng)絡(luò )的各個(gè)領(lǐng)域都將逐步走向開(kāi)放，接口標準化、軟硬件解耦、硬件白盒化、軟件開(kāi)源化，基于全光的傳送網(wǎng)也不會(huì )例外，全光網(wǎng)也要邁向開(kāi)放生態(tài)。

此外，接入網(wǎng)云化也是未來(lái)的發(fā)展趨勢，基于廣義SDN概念構建新一代接入網(wǎng)架構，OLT功能模塊分解重構奠定接入網(wǎng)云化基礎，通過(guò)內置計算存儲支持網(wǎng)絡(luò )和業(yè)務(wù)虛擬化，這些都能更好地滿(mǎn)足高效解耦、新業(yè)務(wù)發(fā)展和網(wǎng)絡(luò )轉型，而未來(lái)千兆接入網(wǎng)絡(luò )逐步從家庭寬帶接入向智慧園區、智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域擴展。

硅光是未來(lái)趨勢，中國玩家不斷涌現

隨著(zhù)云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)、大視頻應用的發(fā)展，全球網(wǎng)絡(luò )數據流量每三年翻一番，硅光子技術(shù)以其可靠性更優(yōu)，價(jià)格更低等優(yōu)勢一直是業(yè)界討論的話(huà)題，被認為可能是光器件的未來(lái)，尤其在數據中心應用被逐步看好。Yole分析師預期，僅數據中心市場(chǎng)，硅光模塊在2025年出貨量將達到2400萬(wàn)，價(jià)值36億美元。到那時(shí)，硅光子整體的市場(chǎng)規模將達到39億美元。

看準了這一趨勢，國外思科、英特爾、瞻博網(wǎng)絡(luò )等眾多廠(chǎng)商通過(guò)并購整合來(lái)加強硅光子技術(shù)的布局。2020年多家中國公司正在進(jìn)入硅光子市場(chǎng)并取得不錯的成績(jì)，阿里云正與Elenion合作，亨通光電與Rockley Photonics合作，并在OFC 2020期間推出400G硅光數通光模塊，博創(chuàng )科技則與Sicoya合作……

光通信是整個(gè)信息通信網(wǎng)絡(luò )的堅實(shí)底座之一，站在5G帶來(lái)的數字化變革時(shí)代背景下，整個(gè)光通信產(chǎn)業(yè)無(wú)論是技術(shù)演進(jìn)升級，還是產(chǎn)業(yè)鏈的并購整合無(wú)不透露著(zhù)巨變的氣息。如何實(shí)現蛻變是關(guān)鍵，好在從2020年中國光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來(lái)看，正在起勢。